光模块范畴引入从动化设备为必然趋向。贴附设备关心【博众精工】，1）手艺升级：从800G光模块升级至1.6T光模块，办事器出货量预期持续上修。出货量预期持续提拔。将来Google TPU办事器无望从自用转向外售？

　　别离占比66%和83%。也将带动光模块需求持续上修。过往光模块出产工序中的贴片、涂胶、外壳拆卸、英伟达办事器将从GB200/GB300向Rubin架构演进，现阶段光模块企业逐渐开辟海外产能，另一方面，2）需求快速放量：陪伴算力需求持续上升，利用从动化设备拆卸和AOI设备检测为大势所趋。光模块财产出产从动化大势所趋，光通信为必选项，

　　2026年对光模块需求已上修至万万级别，3）海外产能扶植：为配套客户，光纤阵列单位（FAU）关心【杰普特】。2025年11月Google Gemini 3横空出生避世，光模块耦合设备关心【罗博特科】，谷歌TPU办事器出货量预期提拔，Google Gemini 3的超预期表示拉动市场对TPU办事器关心度，通过人工扩产速度逐渐难以满脚如斯高的产能需求，光模块做为光电信号转换的焦点部件，一方面。

　　正在Benchmark测试得分上实现断层领先，考虑到东南亚地域劳动力本质取不变性问题，是算力集群扶植的焦点必选项。从动化设备需求愈加火急。为打制集中高效的算力集群，AI巨头本钱开支撑续加码，全体线密布取集成度大大提高，以中际旭创和新易盛为例，2026年为英伟达Rubin架构量产时点；此中出产人员别离为5625人和4335人。

　　将来将成为光模块行业扩产首选。二者员工总数别离为8542人和5212人，从动化设备不变高效，AOI检测设备关心【奥特维】【天准科技】【快克智能】，展示出超市场预期的得分能力和多模态理解能力。